Phim kể về một cảnh sát chìm (Cổ Thiên lạc) gia nhập vào xã hội đen để triệt phá đường dây ma túy do Hắc Sài đừng đầu. Anh phải kết hợp chặt chẽ với điều tra viên của Cục Ma Túy Hong Kong (Lưu Thanh Vân) và cấp dưới của anh ta (Trương Gia Huy). Cả ba phải hợp sức trong những tình huống hiểm nghèo nhất để tìm ra tên trùm tội phạm của đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia.